درخواست مساعده¶
ماژول درخواست مساعده در نرم‌افزار سازمان‌یار، ابزاری است که برای مدیریت درخواست‌های مساعده‌ی کارکنان و فرآیند تأیید یا رد آن‌ها توسط مدیران استفاده می‌شود. این ماژول به کاربران اجازه می‌دهد تا:
درخواست مساعده‌ی جدید ثبت کنند،
مدیران مربوطه درخواست‌ها را بررسی، تأیید یا رد نمایند،
و پرداخت‌ها و اقساط مساعده را به‌صورت ساختارمند مدیریت کنند.
مسیر دسترسی و ثبت درخواست مساعده¶
برای ایجاد درخواست مساعده جدید وارد مسیر شوید. با این کار فرم ایجاد درخواست جدید به شرح باز می‌شود.
نوع درخواست: به صورت پیش فرض با انتخاب گزینه درخواست مساعده انتخاب شده است.
مبلغ کل: مبلغی که کارمند به عنوان مساعده درخواست کرده در این فیلد وارد می‌شود.
کارمند: نام کارمندی که درخواست مساعده دارد. در صورتی که خود کارمند وارد سیستم شده باشد، این فیلد به‌صورت خودکار با نام او پر می‌شود.
تعداد ماه: مدت زمانی (بر حسب ماه) که کارمند متعهد به بازپرداخت مبلغ مساعده است.
دپارتمان: به‌صورت پیش‌فرض بر اساس اطلاعات کارمند انتخاب می‌شود و نشان‌دهنده‌ی محل فعالیت او در سازمان است.
مبلغ قسط: مبلغ هر قسط بازپرداخت. این مقدار به‌صورت خودکار بر اساس مبلغ کل و تعداد اقساط محاسبه و نمایش داده می‌شود.
تاریخ درخواست: تاریخ ثبت درخواست مساعده توسط کارمند.
توضیحات: کارمند می‌تواند در این بخش توضیحات مربوط به درخواست مساعده خود را وارد کند. این توضیحات ممکن است شامل علت نیاز به مساعده، شرایط پرداخت، یا توضیحات تکمیلی برای مدیر باشد.
دلیل رد درخواست: در صورتی که مدیر یا مسئول مربوطه تصمیم به رد درخواست مساعده بگیرد، لازم است دلیل رد شدن درخواست را در این فیلد وارد کند تا کارمند از علت آن مطلع شود. این فیلد تنها پس از رد درخواست قابل ویرایش است.
تب حسابداری¶
در فرم درخواست مساعده، تبی با عنوان حسابداری وجود دارد که برای مشخص‌کردن جزئیات مالی و نحوه ثبت حسابداری مساعده استفاده می‌شود.
این بخش معمولاً توسط مسئول حسابداری یا مدیر منابع انسانی تکمیل می‌گردد.
روش پرداخت: در این فیلد، دفتر روزنامه مربوط به پرداخت مساعده انتخاب می‌شود. به عنوان مثال می‌توان دفتر روزنامه پرداخت نقدی، بانک یا مساعده پرسنلی را انتخاب کرد. این فیلد تعیین می‌کند که عملیات پرداخت مساعده از چه منبع مالی و در کدام دفتر روزنامه ثبت گردد.
حساب بدهکار: حسابی است که باید در زمان پرداخت مساعده بدهکار شود. معمولاً این حساب، حساب مساعده کارکنان است که در لیست حساب‌ها انتخاب می‌شود.
پس از ثبت درخواست، وضعیت آن به در انتظار تأیید تغییر می‌کند.
مدیر مربوطه می‌تواند از طریق همان ماژول وارد بخش همه درخواست‌ها شده و یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
تأیید درخواست: مساعده برای کارمند تأیید می‌شود و در سیستم ثبت می‌گردد.
رد درخواست: درخواست مساعده به هر دلیلی رد می‌شود و در وضعیت رد شده قرار می‌گیرد.